Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они не рады новому начальнику. А судьба предыдущих управляющих, бесследно исчезнувших или погибших, заставляет Николая держать ухо востро.